1. Eröffnungsansage - Heinz Goedecke 2. „Heimat Deine Sterne" - Rudi Schuricke Terzett 3. Ansage - Heinz Goedeke 4. „Roter Mohn“ - Rosita Serrano 5. Ansage - Heinz Goedecke 6. „Ja, das ist meine Melodie“ - Ilse Werner 7. Ansage - Heinz Goedecke 8. „Ich hab heut nacht den alten Mond...“ - Melitta Klepac 9. „Das kann doch einen Seemann...“ - Heinz Rühmann Terzett 10. Ansage - Heinz Goedecke 11. Conference - Weiß Ferdl 12. Apolona - Paul Hörbiger 13. Verführungswalzer - Else Elster 14. „Ganz dahinten, wo der Leuchtturm steht“ - Hans Albers 15. „Hoch drobm auf dem Berg“ - Rudi Schuricke Terzett 16. „Wir machen Musik“ - Ilse Werner 17. Uli Marleen - Laie Andersen 18. Gedicht - Heinz Goedecke 19. „Wovon kann der Landser denn schon träumen“ - Helga Wille 20. „Tapfere kleine Soldatenfrau“ - Willy Schneider 21. „Davon geht die Welt nicht unter“ - Zarah Leander 22. „Wann wirst Du wieder bei mir sein“ - Ilse Werner 23. „Flieger, grüß mir die Sonne“ - Hans Albers 24. „Wenn die Sonne hinter den Dächern...“ - Greta Keller 25. „Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehn“ - Zarah Leander 26. „Es geht alles vorüber“ - Lale Andersen 27. Schlußansage - Heinz Goedecke